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宏观经济与中国汽车市场需求发展趋势

发布人:系统管理员发布时间:2019/09/27

国家信息中心 经济咨询中心副主任李伟利主题演讲 (3).jpg

各位嘉宾大家上午好!非常荣幸来参加第三届中国汽车质量论坛,下面就对汽车市场的未来发展趋势跟大家交流一下我的看法。主要分两个方面:第一对我们当前汽车市场进行一些剖析,第二对于我们的中长期汽车市场给一个展望。

大家都知道,从去年下半年以来,我们的汽车市场应该说呈现了持续下滑的态势,这是自2000年以来,我们的汽车大规模进入家庭以后就汽车市场应该首度出现的这种大幅度下降。过去十几年当中汽车普及的速度非常快,年均增长20%以上。但是从2016年以后整个汽车市场增速在持续下滑。2018年整体就出现了负增长,负3.6%。今天上半年销售了1420万辆汽车,1—7月份同比下降了11.3%,跟去年全年的市场相比下滑的深度继续下滑。

去年下滑主要从下半年开始,从6月份开始。尤其是到9月份以后这种下滑速度非常快。到12月份整体当月下滑了15%,今年上半年来看其实整体的速度下滑态势已经相对稳定了。和去年下半年相比实际上有所起稳和回升。

从结构上出现的变化可能值得我们关注。从数据上来看,整体下滑的速度主要以小型车和低价位车型为住,1—7月份A00下滑到7%。去年汽车市场下滑也是这两个市场,如果这个延续到全年的话,做小型车市场企业可能非常难受了。

从另外可以看到,豪华车ABB,还有其他的如雷克萨斯等等。把这些得归为豪华品牌,还保持3%的增长速度。下滑最大的就是自主品牌,跟我们刚才的产品结构下滑就呼应起来了。

为什么会出现这样下滑?从最近两年的数据上可以看到,总体上还是需求动力不足所导致的,无论是首购和再购都不足。首购主要还是从去年的因素影响,汽车消费首购增量来自于三线市场,小城市。尤其是县域和农村市场,是这几年汽车市场总体的增量市场。大体上县域市场占乘用车销量的40%。主要下滑是影响这部分人群。整体的经济结构发生了变化,影响了我们这部分汽车消费的高增长的人群。最大一个变化就是国有企业和民营企业的变化。。

可以看到现在购车主体和过去十年前已经不一样了。第一就是体制内的,公务员、事业单位、国有企业,类似这样的单位。当前购车占比只20%,第二个是外资企业只占10%,主体车都是体制外的。民营私营企业、个体工商户这都在体制外的人群。他现在从我们历年调查来看占70%以上。因为我们统计还主要是在三线城市,如果含农村的话,因为农村基本上个体经营经济,大概可能占80%以上。如果现在经济结构分化,如果放在2003年到2005年这个时候不会出现这样大的变化。因为当时购车群体主要是体制内的,就是公务员、教师、事业单位,还有我们合资的。现在的购车主体已经发生变化了。实际销售数据也能看到,两年的数据。从2018年来看,下滑深度从开始年初的时候8月份以下车型已经开始负增长了。但是我们高端12万以上的车型到20万以上的车型还是比较高速的增长。

今年以来实际上又影响了一部分群体,就是再购群体。整个换车的群体,因为总体经济下滑,宏观经济形势影响了企业和居民的信心。虽然我们整个经济是相对持续平稳的。但是至少和过去经济增长不一样了,大家对未来得预期。尤其是对大众消费型的消费信息明显不足,经济增速持续的从2017年,从最高的数到6.8,到现在第二季度的6.2。

再看看具体的指标,工业品价格,这个代表了我们工业生产最核心的问题。生产的产品如果一直降价,企业不会扩大生产和投资。最典型按照经济学角度价格下降,肯定是收缩生产和经营。2017年工业品出厂价格,从最高的6.3增速到今年1-7月份已经下滑到0.2,基本上价格已经负增长了。从月度上来看,PPI已经成负的了,对企业经营信息产生比较明显的影响。

从工业利润上来看,也是这样的。1到7月份工业整体利润下滑了1.7%。从季度上来看更明显,今年可以看到整体利润水平和去年相比,去年整个经济影响是民营经济分化所带来的。但是整体利润效益相对还没有完全影响,主要影响一部分企业,但是从今年开始整体企业的效益利润出现的明显的下滑。

我们后几个月车市究竟怎么发展?从两个数据上可以对比一下。这蓝色的线都是跟大家分析的,内需的销售量,我们从企业端销售出去的数据,红色这个线可以看到是终端销售量。实际消费者买车的上牌注册的量,现在没有上牌数据大概先用保险数据来替代。从现在看,7月份下滑16%,但是这个主要是由于6月份的影响。终端6月份增幅40%以上,7月份就下滑了,为什么出现这样?7月1号执行国6环保标准,增长速度非常高的就是实施国6的省份,增长50%。非国6的也有比较高的增长,为什么?因为国5车的消化在这些区域完全释放不了,在其他的地方也大幅度的打折,甚至达到5折,对非国6地区消化国5车型起到明显的作用。这样一来7月份以后市场上大幅度下滑了,国6省份下滑20%。但是非国6省份基本上和过去是持平的。整个上险6月份可以看到也是增长增量的部分也主要是国6车型增长比较多。

未来的趋势会怎样?在后几个月可以看到,过去这些年,从2001到2004年这相对比较正常的年份是这么一个走势。从近几年走势来看,大体推演。因为没有其他政策环境影响的情况下,下半年的汽车市场大概是这样一个走势。大体相当于我们2006年和2007年这个走势。跟去年完全不一样,去年是整个市场在去年大幅度下降。在没有汽车消费政策鼓励,有明显效果的情况下。出了很多汽车消费政策,目前看可能还没有特别的效果。总体从2001到2004年上下半年占比来看,就是下半年大概占销售51.7%,2015年到2017年下半年占我们54.4%,大体平均来看考虑到年度的这种压库情况。预测的是批发量,大概可能今年全年下滑深度至少在7%。

基本上这么一个价格,有可能比这个还要悲观一些。但是从中长期来看,这个市场还有没有这个空间,大家都非常疑问。是不是中国汽车市场普及已经到底了,我们市场已经不太行了。我们分两个阶段跟大家简单描述一下。目前平台期还能延续多长时间?就是现在大体上是2800万汽车销量,今年可能还会低一些。在2600到2800这个区间我们能够持续多长时间?这种下滑态势在什么时间、时点能够恢复。

看了一下国际的规律,大体上可以判断,这样的下滑态势在短期内是很难恢复的,这取决于我们宏观经济的。尤其是民营经济的好转。因为从国际规律来看,千人汽车达到150辆左右的时候。日本在1974年开始汽车保有量达到150量左右,这个时期销售开始出现波动。巴西也是一样的,当然一直比较低,所以有两个节点,两个波动的方式。其实从韩国还有其他的国家都一样,千人汽车150辆左右以后,一个汽车产业进入了一个新的品牌时期。跟我们经济发展一万美元进入一个中等收入陷阱。我们要跨越这个陷阱这个边缘的时候是比较吻合的。所以这个市场持续的下滑态势或者整个低迷态势可能还要持续几年的时间。

但是对中长期的市场还是比较有信心的,因为从长期来看,我们对汽车市场或者是汽车保有量和销售的峰值水平判断没有改变。只是说达到峰值的时间,因为这几年市场在持续的下滑,下滑速度比较大。整个未来普及的过程、速度、每年均值会下降,延续更长时间达到我们峰值。

简单再跟大家分析一下。过去听过,因为汽车销售量基本上跟保有量存在一个关系,比如从各个国家来看,就是汽车的保有量除以这个整体的需求量,大概他们两个关系就是15关系,一辆车15年报废更新了。

保有量主要跟两个指标相关,第一就是人口,人口规模实际上比较明确了,最高人口无论是14.2亿还是14.5亿,这个比较明确。大家都能够去算。最主要这个千人汽车的饱和水平是多少,从国际发展水平来看可能都比较高600辆,我们是170辆,我们能不能达到600辆水平,从各个国家对比来看主要核心影响指标就是这个人口密度决定了汽车保有水平。因为从日本、美国还有其他国家,他各个城市、城区的数据来看,就是居住的人口密度和千人汽车的保有量呈现一个反向关系。黄色的是日本,蓝色的是美国的相关的城市和区域。可以看到美国为什么汽车保有量能达到800辆,跟日本不太一样。主要就是城市都是在低密度地区。低密度这个汽车保有量也比较高。但是在高密度地区,就是每平方公里15000以上的,东京这样的,千人保有量200辆,我们是不是也都是这样的城市?

过去跟大家介绍的,我们的保有量大体上跟欧洲的水平相当。大约每平方公里300人,大体上跟欧洲是一样的。最新又研究了一下,按照居住区人口,每平方公里的居住区合计来算一下,居住区密度比日本还要高。仅次于我们中国台湾和韩国。韩国最高,因为最主要的居住区在首尔。所以人口居住区的密度非常高。我们可以判断,跟欧洲相比不能按照我们和欧洲人口密度大体相当来判断了,因为整个居住区的面积人口密度非常高。居住特点可以看到,主要就在这一块,周边没有。这个时候我们主要是受土地政策影响,其实在北京你走出65公里还有很多土地,因为我们那个没有开发。大部分的居住都居住在市中心。这个模式决定了在居住区的人口。拿到北京还有深圳、广州等等都是一样的。虽然从国土面积上来看人口密度还比较低,跟欧洲相当。跟日本比人口密度要稀疏多了,但是我们城市化的结构不太一样。所以导致比日本的人口密度还要高。人口密度决定千人保有量,很难达到日本这么高的水平。更可能会达到中国台湾和韩国这样四百的水平。这个主要取决于我们经济发展水平。

按照这样四百辆来判断的话,大概全国的汽车销量6亿辆,除以15大概就是4000万辆以上的销售规模。理论推算能不能行,可以看到已经有很多城市向所说的汽车保有水平在迈进,苏州昆明都没有限购。东莞、长沙、成都千人保有量已经接近300了,只要经济水平达到这个程度,哪怕四百可能高一点,达到千人三百,现在汽车保有量是173,还有很大的增长空间。而且这些城市一直在高速的快速增长、苏州、东莞基本上没有,包括西安、南京这样的城市。没有说有一个只是增长速度在慢慢放缓。因为已经达到接近300辆了,如果按照城区,还有很大量广大中小城市,所以在特大城市。刚才看到的东京大概是千人二百辆,如果按照这样的在我们上海、北京,汽车保有量不应该高于东京。包括我们县域居住情况比较好,未来市场最主要来自于县域和农村市场。这也是为什么这几年市场不太好,主要是这部分市场需求受到经济结构分化,长期来看中国汽车市场还是非常有前景的。

谢谢。



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